Мисията на Джеймс Бонд го отвежда в Ямайка, където тайнствени енергийни вълни смущават военните опити на американската база. С помощта на елитния агент на ЦРУ Фелик Лейтър и прекрасната Хъни Райдър търси главния щаб на Доктор Но - фанатичен учен, който се опитва да задейства зъл план за завладяването на света. Само Джеймс Бонд, с неговия блестящ ум, обаятелност и умение, може да спаси човешката раса от злата й участ...