Цише Брайтбарт е млад ковач евреин, който е дарен с удивителна сила. През 1932 г. - годината, преди нацистите да дойдат на власт - той пътува от полското гето за Берлин, за да участва в Окултния театър на Ханусен. Тук, преоблечен като митичния германски супергерой Зигфрид, той забавлява както бомонда на града, така и нацистките щурмоваци със своята невероятна сила. Това е повелята на енигматичния, харизматичен магьосник Ханусен, който поразява публиката с впечатляващи изпълнения на хипноза, предсказания за неизбежната и неудържима слава на Германия и мечтите си да стане министър на окултното при Хитлер.