Синът на мафиотския бос Дон Карини е твърде неоправен, за да стане част от гангстерския елит. Но един ден младият Йънг-гу вече няма къде да ходи и затова минава курс за обучение с опитния гангстер Тони. Случайно Йънг-гу спасява Нанси - единствената дъщеря на Дон Бонфанте, най-големият съперник на Дон Карини. Нещата обаче се объркват, когато един от подчинените на Дон Бонфанте - Вини отвлича Нанси и обвинява за това Йънг-гу. Предстои войната между две от най-влиятелните гангстерски фамилии.