През 80-те години на миналия век, когато военната диктатура достига своя връх, ръководителят на външния отдел на корейските служби Пак Пьонг Хо (Lee Jung Jae) и началникът на вътрешния отдел Ким Джонг До (Jung Woo Sung) са натоварени със задачата да разкрият севернокорейски шпионин, известен като Донглим, който е дълбоко вграден в тяхната агенция. Когато шпионинът започва да издава строго секретна информация, която може да застраши националната сигурност, на двете звена е разпоредено да се разследват взаимно. В тази напрегната ситуация, в която, ако не могат да намерят виновника, самите те могат да бъдат обвинени, двамата бавно започват да разкриват истината…