Цин Минг (Марк Чо), следвайки последната воля на своя учител, отива в столица Тиенду, за да присъства на Небесната церемония. Там се запознава с Бо Я (Дън Лун), млад благородник и воин. Двамата постоянно спорят един с друг, но после стават добри приятели. Партнирайки си, разрешават странни случаи, разкриват вековна тайна и спасяват света от тъмна сила.