Пол е писател, който живее в изолирана къща в планината. В последно време нещата му не вървят, издателя отхвърля последната му книга, а той се опитва да забрави за неуспехите с помощта на алкохола. Изведнъж живота на отшелника се променя драматично, когато среща непознат и му помага да се избегне скандал в крайпътно кафене. Пол предлага да отседне при него за през нощта. Непознатият внезапно започва да се интересува от писателя и предлага нова история за книгата му. Но кой е той и каква е загадъчната татуировка на черна пеперуда върху тялото му?