Джон е умен младеж, който обаче е останал само с няколко долара в джоба в Рино. Тогава среща Сидни, който се смилява над него, купува му закуска и му предлага да го научи на някои трикове за печелене на пари в казината. Две години по-късно Джон става партньор на Сидни, но липсата му на здрав разум се превръща от проблем в опасност, когато се влюбва в Клементайн. Тя е сервитьорка, готова да заработи пари и като проститутка, когато се налага. Тя не е много по-умна от Джон и скоро двамата ще имат проблеми.