Серийният убиец Гавраил Ангел е заловен от спец-части на полицията, след поредица от зловещи убийства, в които повече от десет деца стават жертва на смрaзяващи кръвта зверства. Но това не слага край на ужасния кошмар. В родното село на полицая Михаил Мартенс преди една година момиченце е убито по особено жесток начин. Според Мартенс единственият възможен убиец е Гавраил Ангел. Полицаят заминава за Берлин, където между него и садиста се разиграва игра на котка и мишка, в която Мартенс се изправя срещу най-големите си страхове, докато все повече се доближава до признанията на убиеца...