Лизи се страхува да съобщи на сина си страшната вест, че баща му е починал и тайно започва да пише писма от негово име, в които разказва за смели морски приключения. Но Лизи не може да поддържа тази крехка илюзия вечно. Разкъсана между натиска на реалността и опасението, че така ще нарани сина си, Лизи наема красив непознат, който ще изиграе ролята на живота си!