Джони Деп изпълнява ролята на Дони Браско, агент на ФБР под прикритие, който изоставя съпругата и семейството си, за да се внедри в мафията под името Дони Браско. Дони успява да спечели доверието на Лефти Руджиеро /Ал Пачино/, застаряващ наемен убиец, който никога не е успял да се издигне в мафията и вижда ново бъдеще за себе си в лицето на този млад и умен крадец. Лефти налага Дони като свое протеже, но искреното приятелство и преданост на Лефти пречат на Дони да се дистанцира емоционално.Той навлиза все по-надълбоко в делата на Мафията и осъзнава, че не само прекрачва границата между федерален агент и престъпник, но и води своя приятел към неизбежна смърт. В този опасен конфликт между семейството, ФБР и приятелството, моралните устои на Дони са подложени на най-тежкото изпитание.