Сериалът проследява живота на новобранеца от ЦРУ агент Джак Маккалиф докато се обучава под наблюдението на наставника си Харви Торити с прякор „Магьосника”. Междувременно агент Джеймс Енгелтън под прякор „Майката”, става обект на лов за вещици, докато вътрешното разследване търси „къртица” в редиците на бюрото.