Už dva roky jezdí Bruno se svou starou dodávkou, která mu slouží i jako příbytek, po zapadákovech podél hranice s NDR a opravuje projektory ve zdejších kinech. Náhoda ho dá dohromady s Robertem, který se neúspěšně pokouší vzít si život. Bruno ho vezme s sebou do dodávky, a tak začíná cesta skrze provinční, nepoznané Německo. Scenerie ani lidé, které Bruno s Robertem potkávají, nejsou běžným obrazem Německa. V běhu času je poetická roadmovie plná znepokojivě krásných, sugestivních obrazů, technicky dokonale zvládnuté „kino v kině".