Psychologické drama, v němž několik postav v prvním plánu spojuje pouze vztah k erotickému nočnímu klubu Exotica. V průběhu se však ukazuje, že jsou jejich osudy mnohem provázanější a složitější, než se zprvu zdálo, a že víc než vztahy klientů a placených zaměstnanců je spojují trýznivá pouta s minulostí, jejich sny o naději a o lásce.