Svět mafie ničí každého, kdo na okamžik zaváhá a chce jít jinou cestou. Gangsterské drama zachycuje zvláštní psychologii italoamerické zločinecké rodiny. Ke konci třicátých let dvacátého století se dva bratři – Ray Tempio a Chez Tempio – musí vyrovnat se smrtí jejich nejmladšího brata. Před pohřbem Johnnyho, který provokoval svým chováním a který tíhnul ke komunismu, chce nejstarší bratr Ray najít a potrestat vraha.