Píše se rok 1965 a Danny Embling chodí do pátého ročníku chlapeckého penzionátu v australském městě St. Alban. Danny byl vždycky outsiderem, který musel snášet ústrky ostatních chlapců. Chlapcovo nervozní koktání ještě více znesnadňuje jeho snahu komunikovat se svými vrstevníky, a tak zůstává osamocen, se svými knihami a přemýšlením o životě. U příležitosti ragbyového zápasu přijíždí do St. Alban skupina dívek z nedaleké školy a Danny se seznamuje s Thandiwou, dcerou afrického učence. Barva Thandiwiny kůže vyřazuje tuto citlivou dívku z kolektivu spolužač…