Jedné nezapomenutelné noci je malý chlapeček Nemo ve spánku přenesen létající veverkou Icarem a profesorem Géniem do zázračného Dřímkova. V zemi krásných snů chlapce srdečně přivítají a Král ho učiní dědicem svého trůnu. Svěří mu do opatrování magický klíč, který otevírá všechny brány. Naneštěstí – jedna vede také do země hrůzy…