Ponurá Praha počátkem 20. století. Franz Kafka pracuje ve velké pojišťovací společnosti a snaží se prosadit jako spisovatel. Jednoho dne je však nalezeno mrtvé tělo jeho kolegy a přítele Eduarda Rabana. Kafku kontaktuje anarchistická organizace, která tvrdí, že Eduard byl zavražděn policií. Kafka se této směšné konspirační teorii vysměje, když však zmizí další jeho kolegyně a zároveň členka této organizace Gabriela, začne mít Kafka podezření, že věci nebudou tak, jak mu je předhazuje vyšetřovatel Grubach. Zdá se, že všechny odpovědi jsou ukryty v tajemném zámku.