Jednoho dne, v pochmurné zasněženém zapadákově, objeví na břehu řeky mezi starými vyplavenými pneumatikami, vybledlé a polonahé mrtvé tělo teenagera Jamieho Markse (Noah Silver), chlapce, se kterým nikdo nikdy nepřišel do kontaktu kromě spolužáků, kteří ho šikanovali. Tato smutná a tragická událost sblíží dohromady přecitlivělého chlapce Adama McCormicka (Cameron Monaghan) s samotářskou a výstřední dívkou Gracie Highsmith (Morgan Saylor). Avšak ani jeden z nich netuší, jakým směrem se budou události vyvíjet poté, co se jim oběma jedné noci zjev ...