Lovec lidí Ben Brigade zadrží v horách Billyho Johna, který ve městě Santa Cruz zastřelil člověka zezadu a za vraždu mu hrozí šibenice. Se spoutaným Billym se cestou do města zastaví ve Wellské stanici u paní Carrie. Společnost jí dělají Sam Boone a Whit, dva lupiči čekající na dostavník. Když uvidí spoutaného Billyho, chtějí po Benovi, aby jim zajatce přenechal, protože za jeho dopadení by dostali amnestii. Ben nemá v úmyslu Billyho dopravit do města, chce dostat jeho bratra Franka a ví, že Frank bude chtít svého bratra osvobodit. Ben má v úmyslu setkat se s Frankem na místě, kde stojí strom oběšenců…