Zahradní architekt Giulio je znuděný, úspěšný padesátník žijící v chátrajícím manželství. Setkání s mladičkou, drzou Francescou odstartuje další z jeho početných avantýr – dívka ho však nečekaně hluboce zasáhne. Náhlou a prudkou zamilovanost jako ledová sprcha zchladí setkání se starým přítelem. Ten Giuliovi připomene, že před sedmnácti lety měl krátkou a bouřlivou aférku s Francescinou matkou. Giulio se propadá do nejistoty. Je možné, že dívka, která mu tak osudově učarovala, je jeho dcera? V citlivém a na svou dobu odvážném milostném snímku se setkali Marcello Mastroianni (v době natáčení čtyřiapadesátiletý) a Nastassja Kinski (v době natáčení sedmnáctiletá). Filmu vévodí atmosféra podzimní Florencie doplňovaná hudbou Ennia Morriconeho.