Film, jehož děj se odehrává v deštivém neonoirovém světě fiktivního města Rain City, sleduje příběh Hawka (Kris Kristofferson), bývalého policisty propuštěného z vězení, který se zamiluje do krásné a nevinné Georgie (Lori Singerová). Je zde ovšem ještě její manžel Coop (Keith Carradine), venkovský mladík zkažený svody velkoměsta. (44th KVIFF)