Mladý americký karatista je v oficiálním souboji v ringu, poražený neférovým spusobem.Na radu svého trenéra se vydává do Číny, kolébky Kung-fu, vyskoušet jestli ho přijmou,jako cizince za učně v Shaolinském chrámě. I když se to cizinci doposud nepodařilo,z důvodu těžkých zkoušek, je ve svém přesvědčení neoblomný. Proto musí podstoupit všechny skoušky.