Tom vstupuje zleva na scénu v bílé kravatě a fraku, usedá ke klavíru, soustředí se, zatímco se orchestr pod ním rozehrává, a začíná hrát Lisztovu Uherskou rapsodii. Bez vědomí Toma i publika Jerry spí přes několik vysokotónových kláves uvnitř nástroje, takže ho Tomova hra nakonec probudí. Jerry je bušen kladívky, odrážen dráty a mačkán Tomem, když se kocour snaží zahrát koncert a přitom se zbavit Jerryho. Jerryho obranné výpady dodávají programu na svižnosti a odpovídají Tomovi na Jerryho vlastní obratný hudební útok. Na konci koncertu zůstane po duetu stát jen jedno zvíře, které si vyslouží potlesk publika.