Císař touží po svobodném životě tuláka a snaží se se svou sestrou, princeznou, uprchnout z královského paláce. Královské stráže ho chytí a vrátí rozzlobené matce, ale princezně, převlečené za muže, se podaří uprchnout. Mezitím se král Tyran vrátil do svého rodného města, kde je všeobecně opovrhován pro své šikanózní způsoby, aby vedl restauraci se svou chlapeckou sestrou Fénix. Mají spolu velmi blízký vztah. Král Bully se totiž mylně domnívá, že dokáže číst myšlenky své sestry. Když do města přijede princezna, král Bully zjistí, že ho přitahuje, ale v domnění, že je to muž, se rozhodne, že jeho přitažlivost je jakýmsi druhem empatie s Phoenix.