Dva britští agenti jsou zavražděni v Západním Berlíně tajnou neonacistickou organizací. Po stopách této organizace je vyslán agent Britské tajné služby Quiller (George Segal). Ten se nejprve seznamuje s půvabnou učitelkou Inge (Senta Berger), která mu pomůže v nalezení kontaktu s organizací a poté je konfrontován i se samotným vůdcem organizace zvaným Oktober (Max von Sydow). Obě strany se snaží za každou cenu zjistit, kde je centrála nepřítele.