Podlý klan Manču se pevně rozhodl zbavit Čínu všech rivalů ovládajících kung fu – pouze prastará šaolinská škola vydrží a dále odporuje. Když jsou její nejlepší bojovníci zavražděni dvěma bezohlednými zabijáky najatými Mančuy, šaolinové se v zoufalství obrátí na staré mistry, aby se naučili ty nejtajnější disciplíny bojových umění – ty jediné styly a taktiky, které by mohly porazit jejich obludné nepřátele. Po měsících trýznivého tréninku se střetnou bojové styly Tygra a Jeřába s Mančuskou smrtelnou technikou Ocelové kůže v krvavé bitvě na smrt.