Jacoba, muže, který věří, že je vlk uvězněný v lidském těle, pošle jeho rodina na kliniku, kde je nucen podstupovat stále extrémnější formy "léčebných" terapií z rukou Správce zoo. Jacobovou jedinou útěchou je záhadná divoká kočka, s níž se potuluje po nemocnici uprostřed noci. Mezi oběma vznikne nepravděpodobné přátelství, které přeroste v zamilovanost.