Drsný, nekompromisní film z reálného života v dnešní Jižní Americe. V roce 1997, těsně před návštěvou papeže v Riu de Janeiru, dostane speciální policejní jednotka příkaz zlikvidovat drogové dealery v městských chudinských čtvrtích. Kapitán Nascimento se snaží najít náhradníka k této akci, protože má těhotnou manželku a chce odejít z aktivní služby. Kamarádi Neto a Matias, kteří právě vstoupili do policejních řad, idealisticky věří ve spravedlnost a boj proti zločinu, ale vidí kolem sebe jen korupci a nekompetentnost. Osudy těchto tří policistů se začnou proplétat a každý z nich ví, že v ulicích Ria přežijí jen ti nejschopnější…