Virginia er en charmerende kvinde, med mentale problemer, der elsker sin søn Emmett. Hun er forelsket i den lokale sherif, Tipton, der måske er Emmetts far. Da Emmett begynder at date sheriffens datter begynder det at gå helt galt. Tipton planlægger nemlig at stille op ved næste valg og er bestemt ikke interesseret i at hans hemmelige affære bliver afsløret.