Han er menneske, men er blevet opdraget som en alf. Det hele starter, da et børnehjemsbarn kravler ned i julemandens sæk og havner i alfeland. De venlige alfer tager godt imod lille Buddy, men som voksen begynder han at længes efter at finde sine rødder. Så Buddy sætter kurs mod New York - og mødet med den pulserende storby bliver lidt af et kulturchok for den rare menneskealf.