Den 42-årige fraskilte arkitekt Philip lever en strømlinet tilværelse. Han har en hemmelig elskerinde - en klippefast husholderske og en kropumulig teenagesøn. Men så sker der noget. Det hele bliver vendt op og ned, da Philip får en far til låns. Pludselig er den fine villa i Hellerup fyldt med hash, forbyttede kærester, dans og masser af gode historier...