Brian er single, 28 år og sælger eksklusive svenske madrasser i New York. Brians to succesrige storebrødre fører sig frem i verden, som henholdsvis respektfuld oliemand og dygtig kirurg, og som efternøler leder Brian efter sin plads i verden. Fast besluttet på at give sit liv indhold, ansøger Brian om at adoptere et barn fra Kina. Men en dag dukker den flagrende Happy op i butikken for at købe en madras til sin flamboyante far med gigantiske rygproblemer, og det bliver startskuddet på et kaotisk, fantastisk, men ikke helt uproblematisk forhold mellem to mennesker, der begge er på vej ind i voksen-tilværelsen, men er totalt uafprøvede når det kommer til det med kæreste og fast forhold. Spørgsmålene hober sig op: Kan forholdet overhovedet overleve deres respektive excentriske familier. Hvordan tackler Happy Brians brændende ønske om at adoptere? Og hvorfor bliver Brian gentagne gange jagtet og slået ned med en jernstang på åben gade af en mystisk mand?