John er forfatter og amatør-astronom i Arizona, hvor han bor med sin kæreste, Ellen. Få mennesker stoler på den nye beboer, mindst af alt sheriffen, som stadig er forelsket i Ellen. Da John ser noget styrte ned i ørkenen tager de straks derud, men kun han når at se hvad der gemmer sig i krateret, før det styrter sammen. Og snart begynder folk i byen at opføre sig sært, men kun John og Ellen mistænker en udenjordisk indflydelse.