20 år efter en boksekamp, arbejder Merle Hench nu for Murdoch, en maffiaboss i San Fernando. Merle vier nu dagene til at slå hoveder og indrive gæld, noget han ikke rigtigt trives med. Da han chef pludselig beslutter sig at han ikke længere kan bruge Merle, giver maffiabossen Merle skylden for et bedrageri. Efter 20 års loyalitet vækker dette Merles vrede og nu vanker det...