Sherif Darl Hardwick vågner med hovedpine og en rigtig, rigtig dårlig smag i munden. Men tømmermændene forsvinder som dug for solen, da han bliver kaldt ud til en ulykke - en forladt lastbil med liget af en kvinde. Det ligner et uheld, men det kunne være et mord. På lighuset får sheriffen sin første overraskelse. Kvinden er transvestit. Dommeren beder ham om at gå stille med dørene, men Darl fornemmer, at der er ugler i mosen. Han har ret, for han er havnet lige midt i et beskidt politisk spil af den slags, hvor ærlige mænd er alt for farlige at have gående frit omkring.