Efter at atomvåben og biologisk krigsførelse har ryddet godt og grundigt op i menneskeheden, har kvinderne taget over og styrer en verden, fyldt med mutanter og sterile mænd. Filmens helt, kaldet ”Hell”, får til opgave at befri en gruppe frugtbare kvinder fra mutantlederens harem, og det er en opgave, han tager seriøst, da han har fået bundet en bombe om kønsdelene, der vil eksplodere, dersom han bevæger sig blot en smule væk fra sin vagt.