Ernst Lubitsch' mesterlige satiriske komedie foregår i det besatte Warszawa under Anden Verdenskrig. En gruppe teaterskuespillere, anført af Joseph Tura og hans kone Maria, bliver involveret i den polske frihedskamp og får til opgave at stoppe en spion, som ligger inde med information, der er farlig for modstandsbevægelsen. Tura giver sig ud for spionen og opsøger den nazistiske leder "Koncentrationslejr"-Ehrhardt.