I 1940’ernes USA er racisme en del af hverdagen. Også på en militærbase i Louisiana, hvor en sort sergent bliver myrdet, og ingen uanset hudfarve har lyst til at hjælpe med opklaringen. Den seje og ligeledes sorte kaptajn Davenport bliver sendt til syden for at komme til bunds i sagen, og han giver ikke sådan lige op.