Poitier spiller Buck, en tidligere kavaleri-sergent i unionshæren, der bliver spejder for befriede slaver på vej mod Colorado. Med sig har han sin kone (teater-legenden Ruby Dee i en uforglemmelig præstation) og en bibel-bladrende fusentast kaldet Preacher (Belafonte). Da følget angribes af racistiske dusørjægere, der vil sende de tidligere slaver til et forpagterliv i Louisiana, må Buck og hans medrejsende fatte mod, før de kan nå deres bestemmelsessted i nybyggernes vilde Vesten.