Amerikansk drama byggende på autentiske personer og begivenheder omkring fundet af AIDS-viruset. Vi befinder os i USA i 1981. Reagan-regeringen kan ikke finde hverken energi eller penge til at beskæftige sig med det nye virus. Den unge forsker Don Francis (Matthew Modine) kæmper ikke kun for at finde virusets gåde, men er også oppe imod fordomme, egoisme og prestige. En lang række ellers højt betalte amerikanske skuespiller fremstiller, for små honorarer, virkelighedens aktører.