Forskeren Dr. Henry Jekyll er så vindtør, at hans smukke kone Kitty (Dawn Addams) har kastet sig over en af Jekylls bekendte, Paul Allen, som tilmed skylder doktoren penge. Tilbage i laboratoriet afprøver Jekyll sin seneste mikstur, der forvandler ham til den selvsikre playboy Edward Hyde. I Hydes skikkelse kan Jekyll slippe sin mørke side løs og tage en grum hævn over sin utro hustru og sin svigefulde ven.