Jake er en ung instruktør, der er i gang med en dokumentar-film om rockgruppen U2 (Bono og resten af U2 medvirker i filmen), da han får et tilbud, han ikke kan afslå. Han skal lave en dyr spillefilm i New York. I The Big Apple går han en aften til en modeopvisning, hvor en af modellerne, franske Stella, fascinerer ham voldsomt. Næste dag render han helt tilfældigt på hende igen på en café. Det er hed kærlighed ved første blik, og svævende rundt på en lyserød sky flytter de sammen. Livet tegner lyst og dejligt - næsten for godt, og snart hober problemerne sig op. Jake kommer på kant med filmselskabet, der blander sig og forlanger mere vold og mere sex, og forholdet mellem ham og Stella bliver mere og mere kompliceret. Pludselig balancerer Jake helt ude på kanten af afgrunden - med fare for både at miste sit livs drømmekvinde og spolere sit livs chance for at slå igennem som instruktør.