Filmen fortæller historien om jazzmusikeren Miles Davis. I midten af sin produktive karriere forsvinder Miles Davis - bogstavelig talt - fra offentligheden i fem år. Alene og ensom i sit hjem, lider han under frygtelige kroniske smerter, mens hans musikalske stemme forplumres af narko og smertestillende medicin. Da musikjournalisten, Dave Braden (Ewan McGregor) tiltvinger sig adgang til Davis hus, kastes de to mænd i de følgende dage uforvarende ud på et vildt og skræmmende eventyr for at sikre sig et stjålent masterbånd med musikerens seneste kompositioner.