Vi er i Herrens år 1348. William vender tilbage til sin fødeby Garsli for at finde sin bror Ansgar , der er forsvundet efter at være blevet beskyldt for at stå bag en række mord . De groteske mord har skræmt indbyggere i den lille by . Rygtet siger, at Ansgar er i ledtog med væsener fra underverdenen , og derfor ville kirken have ham forbandet . Vilhelm tror hverken på trolde eller djævle , og beslutter sig for at finde ud af, hvad der foregår. Dusørjægere forsøger også at finde Ansgar og William skal hele tiden være et skridt foran dem.