Det dejlige eventyr om Rudolf - Verdens mest berømte rensdyr - kommer her til live i en stor, flot tegnefilm med elskelige figurer, vidunderlige sange og fantastiske scenerier. Da Rudolf bliver til grin på grund af sin næse, løber han væk i Nordpolens vildmarker. Da hans veninde Lulu, en smuk ung rensdyrpige, bliver fanget af den onde isdronning, Stormella, hjælper Rudolf julemanden med at redde julen og Lulu. Denne glade blanding af magi og musik er en født klassiker med otte originale sange plus Paul og Linda McCartney's "A Wonderful Christmas Time".