Den aldrende Paul Kromberger og hans datter Sophies fredelige tilværelse kuldsejler, da Paul tilfældigt ser et foto på internettet af en berømt amerikansk operasangerinde, Caterina Fabiani. Han genkender billedet som sin afdøde hustru Evelyn, mor til Sophie. Idet Sophie ikke kan overbevise sin stædige far, sætter hun sig for at rejse til New York for at opsøge denne mystiske fremmede, der pludselig har vendt op og ned på deres liv.