Al Pacino spiller rollen som en professor, der også arbejder som retspsykiater hos FBI. Da han modtager en dødstrussel med besked om, at han kun har 88 minutter tilbage af sit liv, bruger han, under enormt tidspres, al sin kunnen og erfaring samt udelukkelsesmetoden til at finde frem til afsenderen. De mistænkte omfatter en utilfreds studerende, en tidligere elskerinde og en seriemorder.