To krigere forbedrer sig til en kampsport duel på liv og død. Efter at have været borte i lang tid vender Yip Ku-Sing tilbage til det kejserlige palads og udfordrer Snowstorm til duel nytårsaften i Den Forbudte By. Kejserens agent Dragon får til opgave at udvælge de otte personer, som vil få adgang til paladset. Men en morder er løs, og spørgsmålet er, om Dragon kan nå at afdække morderens identitet i tide...