Den flotte og charmerende Lou Ford og den uanselige, lille by i vest Texas, han er sherif i. Lou har problemer. Problemer med kvinder. Problemer med sit arbejde. Problemer med de mordofre, der bliver ved at dukke op og det faktum at han er en sadistisk, psykopatisk morder. Og Lou begynder at løbe tør for alibier, efterhånden som mistanken begynder at bliver rettet mod ham. Men ingenting er, hvad det giver sig ud for at være i Thompsons brutale og mørke univers og det viser sig, at dem som efterforsker sagen, har deres egne hemmeligheder.