Lacey plages af uhyggelige mareridt. Som barn overværede hun at hendes bror myrdede deres mors elsker. En dag modtager hun et brev fra sin døende mor, som efter 20 år ønsker at se hende en sidste gang. Laceys psykiater og hendes mand Jake insisterer på, at hun konfronterer fortidens dæmoner. En begivenhed fra barndommen har traumatiseret hende, og da den lokale præst Father Reiley giver udtryk for, at en meget kraftig og håndgribelig ondskab er løs, tages kampen op mod dæmonen fra fortiden.